近期，国内光伏产业的氛围凝重，关键词概括为裁员、停产和退市现象频现。5月尾声，江苏一家光伏企业宣布放假三月，紧随其后的是无锡尚德计划的员工长期休假消息。6月初，ST爱康股价连续跌停，面临摘牌危机，同时，隆基绿能和天合光能在东南亚的工厂遭遇生产中断，光伏板块整体受挫。硅料、硅片* 大幅下滑近四成，电池与组件* 亦减少两成左右。围堵中国光伏十多年，美国补贴出一个“全球第一”。
国际方面，全球光伏产业的头把交椅易主，美国第一太阳能公司取代中国阳光电源，成为市值最高光伏企业，这是六年来首次非中国公司占据榜首。截至6月11日，第一太阳能公司的市值持续攀升，与中国阳光电源的差距扩大至千亿人民币级别。相比之下，中国光伏巨头隆基绿能股价触底，一季度巨额亏损。
在此背景下，美国第一太阳能公司股价逆市翻番，其并非依靠技术突破，而是在全球光伏组件出货量中长期位居二线。尽管如此，其2024年一季度净利润增长高达4.6倍，与之形成鲜明对比的是，中国光伏领头羊晶科能源利润增速为负。第一太阳能的崛起并非基于技术飞跃，而是受益于美国政府的大规模补贴政策及市场需求的增加，特别是与人工智能数据中心对能源的巨大需求紧密相关。
中国光伏产业则面临着多重挑战，包括国内外市场的激烈竞争、美国提高关税及终止东南亚产品关税豁免等贸易壁垒。然而，中国光伏企业并未退缩，积极调整策略，从“曲线出海”转向全面出海，部分企业宣布在美国建厂或扩产计划。全球光伏需求格局的变动为中国企业提供了新的机遇，尤其在南亚、中东等新兴市场的需求激增，预示着中国光伏企业全球化布局的重要性日益凸显。尽管前路不乏挑战，但只要坚持正确的战略方向，中国光伏产业仍有望在全球市场中保持领先地位。
围堵中国光伏十多年，美国补贴出一个“全球第一”。
