银行个贷“狂飙”后遗症

繁花 13 09-02 海报

导读:利率一再下探、提高授信额度……银行“狠下猛药”,个贷营销愈发“内卷”。随着A股上市银行2024年中期业绩“收官”,也能窥见银行业个贷投放图谱,9月1日,北京商报记者梳理发现,多数上市银行在个贷业务上表现出强劲的增长势头,尤其是个人消费贷款和个人经营贷款方面,但在

利率一再下探、提高授信额度……银行“狠下猛药”,个贷营销愈发“内卷”。随着A股上市银行2024年中期业绩“收官”,也能窥见银行业个贷投放图谱,9月1日,北京商报记者梳理发现,多数上市银行在个贷业务上表现出强劲的增长势头,尤其是个人消费* 和个人经营* 方面,但在“狂飙”之下,* 质量下降和潜在违约风险也渐呈增加态势。

消费贷经营贷“卷”规模

为了适应市场环境变化,增强自身竞争力,个贷已成为银行展业的重点,其中又以发力个人消费* 、个人经营* 最甚。从42家上市银行披露的中期业绩数据来看,不少银行个人* 业务呈现出增长趋势,尤其是在个人消费* 和个人经营* 方面。

截至6月末,农业银行个人* 较上年末增加5921.78亿元,增长7.3%。其中,个人消费* 增长26.5%,个人经营* 增长28.4%,主要是由于该行持续加大普惠* 投放所致。* 银行个人* 比上年末增加1809.22亿元,增长2.1%,尽管整体增长率不高,但个人消费* 和个人经营* 仍分别实现了17.4%和16.7%的“双位数”增长。

建设银行个人* 和垫款8.76万亿元,较上年末增加816.82亿元,增幅0.94%。其中,个人经营* 8857.67亿元,较上年末增加1082.86亿元,增幅13.93%;个人消费* 4805.97亿元,较上年末增加589.74亿元,增幅13.99%。交通银行也不例外,个人经营* 较上年末增加314.06亿元,增幅9.14%,个人消费* 较上年末增加465.71亿元,增幅26.85%。

股份制银行、城农商行也呈现阶梯式增长态势。“零售之王”* 银行个人消费* 余额3777.45亿元,较上年末增长25.27%;华夏银行个人消费* 余额1055.91亿元,比上年末增长1.02%;浙商银行零售* (包括个人房屋* 和个人消费* )较上年末增长2.71%。

贵阳银行个人综合消费* (不含* )余额30.42亿元,较年初增长23.11%。2024年上半年,在助力消费信贷的举措下,宁波银行个人* 总额5231.48亿元,比年初增长3.14%,其中个人消费* 、个体经营* 余额分别为3318.15亿元、990.82亿元,均较上年末有所增长。从更为细分的领域来看,上海银行新能源汽车消费* 余额128.55亿元,较上年末增长7.76%。上海农商行、青岛农商行、苏州农商行等银行个人消费* 或个人经营* 余额也均呈现上涨态势。

然而,尽管多数银行增长显著,但也有部分银行采取了更为谨慎的个贷风险管理策略。上半年,青岛银行主动调整互联网* 结构和总量,收紧* 风险策略,截至6月末,个人消费* 余额203.23亿元,较上年末减少15.19亿元,降幅6.96%;西安银行个人消费* 余额占比从上年末的16.27%下降至13.72%,* 余额也从330.2亿元下降至294.74亿元。

博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为,随着经济环境的进一步改善,个人消费能力和企业经营活动将继续增长,个人* 业务仍有较大的发展空间。但银行也需要警惕过度放贷带来的潜在风险,确保* 质量,避免* 资产率上升。

内卷“后遗症”风险显现

在促消费市场回暖的背景下,银行个贷“* 战”愈演愈烈,从盈利角度而言,拓展新的渠道以增加业务规模无可厚非,但“内卷”激进营销过后,引发的一系列问题开始浮现:过度放贷会增加银行自身经营风险,* 越多,意味着潜在的违约风险也随之增加,可能导致资产质量下降。

从六家国有大行表现来看,虽然资产质量整体稳健,但在个人* 领域,仍有一些风险不容忽视。以中国银行为例,截至上半年末,该行个人* * 率为0.88%,虽然处于较低水平,但较上年末的0.76%有所走高;农业银行的个人住房* 、个人卡透支、个人消费* 、个人经营* * 率均出现上涨,其中个人消费* * 率为1.17%,较上年末的1.04%上涨0.13个百分点。

* 银行个人* * 794.19亿元,增加186.62亿元,* 率为0.9%,上升0.2个百分点;交通银行个人逾期* 率2.22%,较上年末上升0.29个百分点;邮储银行个人* * 率为1.88%,上年末这一数据为1.73%;建设银行个人* 和垫款* 率为0.84%,也出现了上扬。

多家股份制银行亦是如此,平安银行个人* * 率1.42%,较上年末上升0.05个百分点。该行提到,部分个人客户的还款能力仍处在恢复过程中,个人* * 率有所上升。华夏银行个人* * * 率2.18%,比上年末上升0.49个百分点;民生银行个人类* * 总额296.31亿元,比上年末增加27.76亿元,* * 率1.69%,比上年末上升0.17个百分点;* 银行的零售* * 率0.9%,较上年末上升0.01个百分点。

针对零售风险,兴业银行强调,从产品设计、风控逻辑、流程管控、模型策略等方面优化零售信贷全流程管控。截至上半年末,该行个人经营* * 率0.8%,较上年末上升0.01个百分点;个人消费贷余额(境内且不含子公司)909.15亿元,* 率1.78%,较上年末上升0.08个百分点。

深入剖析来看,尽管* 率上升,但大多数银行的个人* * 率依然维持在相对较低的水平,这也是由于银行采取了积极的风险管理措施,如调整客户结构、加强资产结构优化、加大* * 处置力度等。

通过适时调整信贷政策和信贷结构,加强存量信贷资产风险管理等措施,青岛农商行个人经营* * * 率从上年末的2.04%下降至1.83%,但该行个人消费* * 率却从1.71%上涨至上半年末的2.06%;上海银行个人* 和垫款* 率1.11%,较上年末上升0.22个百分点,该行指出,从上半年整体趋势看,二季度资产质量已较一季度呈现趋稳态势,* 生成季度环比减少,将继续深化客群和资产结构调整,进一步完善风险管控措施,保持个人* 资产质量相对稳定。

平均利率大降的难题

在* 业务告别高速增长,个人住房按揭* 走下“神坛”后,业内将个人消费* 、个人经营* 视为拉动银行高增长的“后起之秀”。但从目前的情况来看,个贷* 战也导致银行利润变薄。

国有大行均出现下滑,中国银行个人* 平均利率为3.94%,较去年同期的4.62%下降68个基点;农业银行个人* 平均收益率为3.9%,上年同期这一数据为4.41%。邮储银行、交通银行、建设银行、* 银行个人* 平均收益率分别为4.37%、4.19%、4%、3.8%,分别较上年同期下滑58个基点、46个基点、59个基点、62个基点。

股份制银行中,平安银行、华夏银行、浙商银行、兴业银行、中信银行、* 银行、民生银行个人* 收益也出现了下滑,分别为5.9%、5.78%、5.52%、5.21%、5.02%、4.71%、4.66%,较上年同期分别下降101个基点、14个基点、69个基点、44个基点、49个基点、45个基点、42个基点。

平安银行指出,个人* 平均收益率下降的原因是,该行坚持贯彻让利实体经济的政策导向,持续加大对制造业、绿色金融等重点领域的信贷支持力度;同时主动调整资产结构,提升优质资产占比;* 市场报价利率(LPR)下调,叠加有效信贷需求不足,新发放* 利率同比下行,同时受* 重定价影响,* 平均收益率整体下行所致。中信银行在半年报中称,个人* 利息收入减少13亿元。城、农商行中,上海银行个人* 和垫款平均收益率下降0.44个百分点;宁波银行个人* 平均收益率为5.93%,同比下降60个基点;上海农商行个人* 平均收益率为5.16%,上年同期数据为5.37%;青岛农商行个人* 平均收益率较上年同期下降47个基点。

可以看出,银行个贷收益率的下降是多种内外部因素共同作用的结果。一方面,LPR下降时,通常会导致银行新发放* 的利率随之下降。此外,随着LPR的调整,存量* 在重定价周期内也会受到影响,从而拉低整体* 收益率。另一方面,部分银行会根据市场情况和风险偏好调整资产配置,减少高风险高收益资产的比例,转而增加更稳定但收益率相对较低的资产,这种策略可能会导致整体收益率的下降。

金乐函数分析师廖鹤凯建议,在个贷成本收益下滑的大环境下,银行应找到新的增长点,并维持稳定的经营状况。例如,针对不同的客户群体和* 类型,采用更加精细化的风险定价模型,确保定价既能覆盖成本又能吸引客户。拓展非利息收入来源,发展财富管理、基金销售等中间业务,增加手续费和* 收入。

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